權(quán)威數(shù)據(jù)：2017年地質(zhì)勘查形勢回顧與2018年展望

時間：2018-02-08 來源：

2017年，世界經(jīng)濟(jì)增長明顯回升，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與包括新興經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長同時提速。

　　中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新舊動能加快轉(zhuǎn)換，質(zhì)量效益有所提升；生態(tài)環(huán)境狀況明顯好轉(zhuǎn)，大氣、水、土壤污染防治行動成效明顯。

　　在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長向高質(zhì)量增長平穩(wěn)過渡的形勢下，資源環(huán)境需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，地質(zhì)勘查工作保持了深度調(diào)整的態(tài)勢，地質(zhì)勘查業(yè)務(wù)在不斷探索和拓展中積蓄增長的新動能。

　　宏觀政策催化地勘持續(xù)調(diào)整

　　我國地質(zhì)勘查行業(yè)自2013年進(jìn)入調(diào)整下行階段，2017年是進(jìn)入萎縮期的第5個年頭。隨著國家資源環(huán)境需求結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，礦產(chǎn)需求增速顯著趨緩，環(huán)境保護(hù)需求顯著增長，礦產(chǎn)資源勘查開采政策趨緊，生態(tài)文明建設(shè)力度明顯加大。宏觀管理政策對地質(zhì)勘查影響日益顯現(xiàn)，地質(zhì)勘查工作的投資結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域布局持續(xù)調(diào)整。

　　生態(tài)文明建設(shè)深入推進(jìn)，礦產(chǎn)勘查開采管理政策趨緊

　　環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)頻繁出臺，生態(tài)文明建設(shè)力度明顯加大。2017年1月，國務(wù)院發(fā)布《全國國土規(guī)劃綱要（2016~2030年）》，要求推進(jìn)國土開發(fā)、保護(hù)和整治；2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線的若干意見》，明確要求劃定生態(tài)保護(hù)紅線，建立生態(tài)保護(hù)紅線制度；7月，國務(wù)院新增17個國家級自然保護(hù)區(qū)，總數(shù)增至463個；9月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》，提出建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量保障責(zé)任體系。2016～2017年，中央環(huán)保督察完成了對全國31省份的全覆蓋，大幅提升了地方政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)的意識。

　　產(chǎn)勘查開發(fā)管理政策趨緊，探礦采礦活動約束加大。國土資源部發(fā)文啟動各類保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作。最高人民法院出臺司法解釋，強(qiáng)化自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)和脆弱區(qū)等區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查開采活動的法律約束。新疆、內(nèi)蒙古、青海、湖南等越來越多的省份出臺文件，穩(wěn)妥推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的礦業(yè)權(quán)清退。隨著礦產(chǎn)勘查開發(fā)相關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策的不斷出臺，越來越多國土空間突出生態(tài)功能，礦產(chǎn)勘查開采空間不斷減少；生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求逐漸提高，礦產(chǎn)勘查開采環(huán)境成本不斷加大；生態(tài)環(huán)境監(jiān)管要求日益嚴(yán)格，礦產(chǎn)勘查開采環(huán)境約束力度不斷加大。

　　地質(zhì)勘查投入繼續(xù)下滑，資源與環(huán)境投入一降一升

　　2017年，我國地質(zhì)勘查投入繼續(xù)下行。初步統(tǒng)計(jì)，全年地質(zhì)勘查投入197.78億元，同比減少20%，降幅比2016年（24.6%）有所收窄。從本輪地質(zhì)勘查周期來看，2017年地質(zhì)勘查投入與2012年峰值相比下降了61.2%，相當(dāng)于2007年的投入水平，接近或進(jìn)入本輪周期的底部區(qū)間。這說明，經(jīng)過過去幾年供需調(diào)整和國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，地質(zhì)勘查結(jié)構(gòu)性過剩的壓力已大大緩解，地質(zhì)勘查工作去產(chǎn)能的空間進(jìn)一步縮小。

　　資源型地質(zhì)勘查投入持續(xù)下滑，環(huán)境型地質(zhì)勘查投入不斷上升。全年礦產(chǎn)勘查投入119.00億元，同比減少29.9%；水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查投入25.34億元，同比增加0.8%。礦產(chǎn)勘查投入占比逐年下降，從2012年的81.2%降至2017年的60.2%，但仍然占據(jù)地質(zhì)勘查工作的半壁江山。水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查投入占比持續(xù)上升，從2006年的3.0%升至2017年的12.8%。東部地區(qū)環(huán)境型地質(zhì)勘查上升尤為明顯，投入占比從2011年的12.7%快速增加到2017的33.3%，城市群環(huán)境地質(zhì)綜合調(diào)查、土地質(zhì)量地球化學(xué)調(diào)查等工作明顯加快。

　　企業(yè)投入持續(xù)低迷，中央、地方財(cái)政與社會資金三足鼎立

　　社會資金投入持續(xù)下滑。2012年之后，隨著地質(zhì)勘查行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與下行，社會資金對地質(zhì)勘查前景持負(fù)面展望，從而導(dǎo)致對地質(zhì)勘查投入不斷下降。社會資金對地質(zhì)勘查的投入從2012年293.37億元的峰值逐年下降，年均下降24.2%，到2017年降至70.55億元，不足峰值時的1/4。社會資金對地質(zhì)勘查投入的下降主要體現(xiàn)為對礦產(chǎn)勘查投入的下降。礦產(chǎn)勘查社會資金投入從2012年高峰時的281.39億元，大幅下降到2017年的62.23億元，年均下降25.3%。

　　中央和地方財(cái)政投入穩(wěn)定器作用凸顯。從資金來源看，2017年中央財(cái)政58.65億元，占總量的29.6%，同比減少7.2%；地方財(cái)政68.58億元，占總量的34.7%，同比減少16.2%；社會資金70.55億元，占總量的35.7%，同比減少31.2%。從變化趨勢看，2013年以來，社會資金大幅下跌，中央財(cái)政和地方財(cái)政投入小幅調(diào)整，占比隨著社會資金投入的下跌而不斷上升，對于保障地質(zhì)勘查工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性發(fā)揮了重要作用。

　　礦種勘查投入繼續(xù)分化，戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和非常規(guī)能源關(guān)注度持續(xù)上升

　　從不同礦種來看，2012年以后各礦種勘查投入呈現(xiàn)出三種變化趨勢：快速下滑、緩慢下行趨穩(wěn)、穩(wěn)定上升。

　　煤炭和鐵礦等大宗礦種礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)快速下滑。2012年煤炭勘查投入高達(dá)121.91億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他礦種；2012年以后呈現(xiàn)斷崖式下滑，到2016年降至17.47億元，年均下降38.0%（如圖）；2017年上半年同比下降35.0%。2012年鐵礦勘查投入49.54億元，之后呈現(xiàn)斷崖式下滑，到2016年降至10.28億元，年均下降32.3%；2017年上半年同比下降37.0%。

　　貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入呈緩慢下行趨穩(wěn)的態(tài)勢。與其他礦種不同，貴金屬礦產(chǎn)勘查投入在2013年達(dá)到峰值72.17億元，之后緩慢下降，到2016年降至37.72億元，年均下降18.9%。有色金屬礦產(chǎn)勘查投入在2012年達(dá)到峰值115.95億元，之后緩慢下降，到2016年降至57.84億元，年均下降15.2%。貴金屬、有色金屬礦產(chǎn)勘查投入年均降幅接近礦產(chǎn)勘查平均降幅。

　　戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和非常規(guī)能源礦產(chǎn)勘查投入穩(wěn)定上升。2016年，稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)投資達(dá)7.53億元，同比增71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。

　　地質(zhì)勘查區(qū)域格局保持穩(wěn)定，服務(wù)重點(diǎn)區(qū)域作用提升

　　地質(zhì)勘查投入?yún)^(qū)域格局總體穩(wěn)定。2017年，西部地區(qū)地質(zhì)勘查投入111.82億元，占總投入的56.5%，自2008年以來一直保持在60%以上，是地質(zhì)勘查投入的重點(diǎn)區(qū)域；其次是東部地區(qū)，占比15.2%，中部地區(qū)，占比15.0%；東北地區(qū)最低，占比7.8%。從各省情況來看，地質(zhì)勘查投入由高到低排名前5位的依次為：新疆（36.02億元）、內(nèi)蒙古（14.88億元）、云南（11.33億元）、黑龍江（8.69億元）、青海（8.49億元）。

　　地質(zhì)勘查服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、“一帶一路”建設(shè)等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施。京津冀地質(zhì)勘查投入占比不斷增長，投入占比從2013年的3.7%增至2017年的4.8%；中央財(cái)政投入從2015年的1.3億元增至2017年的2.6億元，占地質(zhì)調(diào)查總經(jīng)費(fèi)比例從1.7%增至4.0%。2017年4月，中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立雄安新區(qū)以來，中國地質(zhì)調(diào)查局和京津冀地質(zhì)調(diào)查部門加大了對雄安新區(qū)的投入，采取有力措施提高新區(qū)的地質(zhì)調(diào)查工作程度。長江經(jīng)濟(jì)帶中央財(cái)政投入占地質(zhì)調(diào)查總經(jīng)費(fèi)比例總體保持上升態(tài)勢，從2015年的20.8%增至2017年的21.6%。以長三角、皖江經(jīng)濟(jì)帶等重要經(jīng)濟(jì)區(qū)為重點(diǎn)開展地質(zhì)環(huán)境綜合調(diào)查，為優(yōu)化國土空間格局和實(shí)施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略提供基礎(chǔ)支撐。

　　2018：圍繞國家新需求加快轉(zhuǎn)型與發(fā)展

　　從全球來看，2017年全球礦產(chǎn)勘查市場觸底回升，為我國礦產(chǎn)勘查市場的趨穩(wěn)與回調(diào)創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。從國內(nèi)來看，2017年采礦業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)大幅增長，有利于重塑投資者對礦產(chǎn)勘查業(yè)的信心；新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提出的新要求和新需求，推動地質(zhì)勘查不斷拓寬工作領(lǐng)域。

　　但是，2018年財(cái)政政策優(yōu)先確保重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，地質(zhì)勘查財(cái)政投入下行壓力較大；目前已出臺的相關(guān)管理政策效應(yīng)或?qū)⒓酗@現(xiàn)，社會資金更傾向于持幣觀望。總體判斷，2018年全國地質(zhì)勘查工作將延續(xù)2017年的下行調(diào)整趨勢，但地質(zhì)勘查投入降幅將明顯收窄，預(yù)計(jì)全年投入下降10%左右；地?zé)帷⑷〉葢?zhàn)略新興礦種等礦產(chǎn)勘查進(jìn)一步受到重視，城市地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害等面向生態(tài)文明建設(shè)的地質(zhì)勘查將繼續(xù)拓展。

　　管理政策效應(yīng)或?qū)⒓酗@現(xiàn)，地勘市場趨穩(wěn)內(nèi)生動力增強(qiáng)

　　政府部門出臺了一系列與礦產(chǎn)勘查開采相關(guān)的管理政策。2017年7月，國土資源部啟動自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)清理工作。隨后，各省紛紛出臺文件對各類保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)進(jìn)行清理和分類處置。總的基調(diào)是：加大生態(tài)敏感區(qū)環(huán)保力度，現(xiàn)有礦業(yè)權(quán)逐步退出；抬高礦業(yè)權(quán)登記門檻，自然保護(hù)區(qū)內(nèi)不再新設(shè)礦業(yè)權(quán)。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，這些政策目前還是階段性的，未來將會更加清晰：一是自然保護(hù)區(qū)數(shù)量可能還會增加；二是現(xiàn)有礦業(yè)權(quán)的退出政策可能會進(jìn)一步細(xì)化。面對政策的不斷收緊和礦業(yè)權(quán)退出標(biāo)準(zhǔn)的不確定，社會資金更傾向于持幣觀望，減少或暫停對礦產(chǎn)勘查的投入。2017年出現(xiàn)的礦產(chǎn)勘查投入與礦業(yè)市場及全球礦產(chǎn)勘查市場趨勢“雙偏離”現(xiàn)象在2018年可能會繼續(xù)。隨著政策的明朗和穩(wěn)定，市場對礦產(chǎn)勘查的決定性作用將凸顯，地勘市場趨穩(wěn)內(nèi)生動力增強(qiáng)。

　　一是礦產(chǎn)勘查投入可能將繼續(xù)與礦業(yè)市場偏離。

　　2016年初以來，標(biāo)普全球金屬價(jià)格指數(shù)由持續(xù)下行轉(zhuǎn)變?yōu)檎鹗幧闲校貏e是2016年下半年持續(xù)上漲，2017年上半年經(jīng)歷溫和回調(diào)后又進(jìn)入上行區(qū)間。上海有色金屬價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷了相似的上漲過程。受此影響，我國采礦業(yè)利潤由降轉(zhuǎn)升。2016年采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1825.2億元，同比下降27.5%；2017年1～11月實(shí)現(xiàn)利潤4434.0億元，同比大增286.8%。礦產(chǎn)品價(jià)格上漲和采礦業(yè)利潤上升的行情沒能傳導(dǎo)至上游的礦產(chǎn)勘查。礦產(chǎn)勘查投入2016年下跌29.3%，2017年又下跌29.9%。在礦產(chǎn)品價(jià)格上漲一年半之后，礦產(chǎn)勘查投入仍然在下行，表現(xiàn)為與國內(nèi)礦業(yè)市場趨勢的“偏離”。

　　二是礦產(chǎn)勘查投入可能將繼續(xù)與全球礦產(chǎn)勘查市場偏離。

　　2006年之后全球礦產(chǎn)勘查投入出現(xiàn)快速增長，到2012年達(dá)到205.26億美元峰值，年均增長30.4%；2012年以后開始大幅下跌，到2016年年均降幅達(dá)23.8%。我國礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢基本同步，2006年～2012年礦產(chǎn)勘查投入快速上升，年均增長44.7%；2012年之后勘查投入開始下滑，到2016年年均降幅14.4%。但是，2017年全球礦產(chǎn)勘查投入同比上升14%，礦產(chǎn)勘查市場實(shí)現(xiàn)觸底回升；而我國礦產(chǎn)勘查投入繼續(xù)下行，且降幅有所擴(kuò)大，表現(xiàn)為與全球礦產(chǎn)勘查市場趨勢的“偏離”。

　　不同礦種需求增長出現(xiàn)分化，地勘市場隨之繼續(xù)分化

　　2014年之后，我國礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量增長出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性變化，增速由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛鲩L，并存在高位趨穩(wěn)的傾向。

　　一是消費(fèi)量在10億噸級的煤炭、鐵礦石、水泥等礦產(chǎn)品消費(fèi)量先后到達(dá)峰值并出現(xiàn)微降。煤炭消費(fèi)量于2013年達(dá)到峰值28.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；2013年以后逐年降低。鐵礦石消費(fèi)量在2014年達(dá)到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低2.1%。水泥消費(fèi)量在2014年達(dá)到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低4.1%。

　　二是鋁、銅、金等多數(shù)有色金屬與貴金屬消費(fèi)量增速放緩。原鋁消費(fèi)量2002年～2014年均增長17.6%；2015年～2016年增速分別放緩至14.2%、2.7%。精銅消費(fèi)量2000年～2014年均增長15.0%；2015年～2016年增速分別放緩至0.5%、2.8%。黃金消費(fèi)量2013年達(dá)到高點(diǎn)1176.4噸，2014年～2016年在970噸上下波動。

　　三是油氣礦產(chǎn)與消費(fèi)量在萬噸級及以下的戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)消費(fèi)量繼續(xù)保持增長的趨勢。石油和天然氣消費(fèi)量保持不斷增長的態(tài)勢，石油和天然氣年均增長分別為4.8%、9.1%。稀土、鋰、鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)消費(fèi)量快速增長。

　　隨著不同礦種需求增長的分化，不同礦種勘查投入變化也將出現(xiàn)分化：持續(xù)下行、波動趨穩(wěn)或繼續(xù)上行。

　　廣義環(huán)境地質(zhì)加快拓展，城市、地?zé)岬刭|(zhì)等成為新增長點(diǎn)

　　貫徹落實(shí)“十九大”對地質(zhì)工作提出的新要求，滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的新需求，地質(zhì)工作將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

　　一是服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，城市地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)等將得到快速發(fā)展。全國城市地質(zhì)工作會議明確了今后一段時期的目標(biāo)任務(wù)：2020年之前，完成100個地級以上城市1∶5萬基礎(chǔ)性綜合地質(zhì)填圖；到2025年，完成338個地級以上城市1∶5萬基礎(chǔ)性綜合地質(zhì)填圖。地?zé)嶙鳛榫G色、清潔、安全、可再生的清潔能源日益受到關(guān)注。中國地質(zhì)調(diào)查局將“京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)地?zé)豳Y源調(diào)查評價(jià)”列為科技攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，重點(diǎn)推進(jìn)雄安新區(qū)、北京通州、天津東麗地區(qū)等地?zé)嵴{(diào)查，為地?zé)嵋?guī)模化、可持續(xù)高效利用提供支撐。

　　二是服務(wù)環(huán)境污染治理，水土污染調(diào)查與治理將加大力度。污染防治是中央確定的2018年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，實(shí)現(xiàn)污染物排放大幅減少和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，對土壤污染、地下水污染調(diào)查等提出了迫切需求。綠色礦山建設(shè)，要求全面加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)和礦區(qū)土地復(fù)墾，實(shí)施礦山復(fù)綠行動。

　　三是服務(wù)民生與鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)地質(zhì)、土地質(zhì)量、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查等將受到關(guān)注。服務(wù)于“精準(zhǔn)扶貧脫貧”和鄉(xiāng)村振興，需要圍繞滿足居民生產(chǎn)生活用水開展水文地質(zhì)調(diào)查評價(jià)，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整開展農(nóng)業(yè)地質(zhì)調(diào)查，圍繞食品安全開展耕地污染調(diào)查，圍繞地質(zhì)災(zāi)害防治開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)。

　　對策與建議

　　明確礦產(chǎn)勘查準(zhǔn)入與退出政策，加強(qiáng)礦產(chǎn)勘查市場體制機(jī)制建設(shè)。在礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲和采礦業(yè)利潤大幅回升的背景下，2016年與2017年礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)大幅下降，在一定程度上與相關(guān)管理政策收緊與礦業(yè)權(quán)人權(quán)益保障有關(guān)，也與礦產(chǎn)勘查市場體制機(jī)制建設(shè)滯后有關(guān)。我國礦產(chǎn)勘查市場主體成熟度低、融資渠道單一、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力低等問題突出。需要從國家層面著力推進(jìn)礦業(yè)權(quán)管理政策的調(diào)整，加強(qiáng)礦業(yè)權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。

　　加大水工環(huán)地質(zhì)調(diào)查財(cái)政資金投入，穩(wěn)定地質(zhì)勘查財(cái)政資金來源。在中央和地方財(cái)政大幅減少礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查投入的同時，水工環(huán)和基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查投入并沒有得到相應(yīng)增加。水工環(huán)和基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查更多地為公益性地質(zhì)工作，主要依賴財(cái)政投入。在社會投入大幅萎縮的形勢下，中央和地方財(cái)政對保障地質(zhì)勘查工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性顯得尤為重要。保持中央財(cái)政投資不減，帶動地方財(cái)政穩(wěn)定投資水平，有序推進(jìn)基礎(chǔ)性、公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。

　　加強(qiáng)深部礦產(chǎn)資源勘查技術(shù)攻關(guān)。隨著地質(zhì)找礦工作的進(jìn)行，近地表、出露區(qū)礦產(chǎn)資源找礦空間不斷縮小，未來幾年國土資源系統(tǒng)將深入實(shí)施“三深一土”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，不斷加大向深部進(jìn)軍的力度。深部礦產(chǎn)勘探存在諸多技術(shù)難題，亟需研發(fā)深部探測的方法、技術(shù)與設(shè)備。

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權(quán)威數(shù)據(jù)：2017年地質(zhì)勘查形勢回顧與2018年展望

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